点评：
1、装机总量有望超预期，同比增长近50%：
2014年完成10GW左右光伏并网，未达到年初14GW的装机目标主要由于：（1）分布式光伏装机目标过高的同时相关政策存在不合理性，9月进行政策调整，但仍存在融资、商业模式形成等方面的困难，分布式光伏装机低于预期；（2）地面电站路条发放较晚，并着力整顿路条倒买现象，地面电站建设并网滞后严重。
2014年解决了分布式光伏政策不合理以及地面电站路条整顿问题，我们认为分布式光伏商业模式逐步形成将带来行业的建设加速，地面电站商业模式相对成熟，去年遗留的路条以及今年新增量将促使15年光伏建设装机的快速增长。
2、分布式光伏7GW目标，行业增速超200%：
此次公布的分布式7GW目标中除了屋顶项目外，包括了荒地、鱼塘等多种形式，而且其他形式占比超过50%，考虑到荒地、鱼塘等形式的分布式光伏项目和地面电站的商业模式较为类似，风险低，大部分地方政府还给予数额不等的补贴，有的地方在政府大力补贴下，项目收益甚至高于西部地面电站，投资者对此类项目的投资较为强烈。总体来看，今年7GW的分布式规划目标合理，相较于14年2-3GW的建设规模，同比增速超200%。
3、新疆、内蒙等地区规划目标提升较大，区域分布更为合理：
与14年各省规划目标来看，新疆、内蒙等光照条件优越地区规划目标提升幅度较大（新疆、兵团、内蒙分别由14年的650MW、200MW、550MW提升到1000MW、50MW、800MW），有利于充分利用当地优越的光照条件，区域分布日趋合理。
4、北京、天津等地不发生弃光的前提下不设规模上限，装机规模有望超预期：
此次规划提出北京、天津、上海、重庆及西藏地区在不发生弃光的前提下，不设发展规模上限。考虑到15年上半年配额制有望出台，在配额目标消纳量下，北京、天津、上海等经济发达地区存在较大的缺口，从地方政府的角度来看，由于经济发达，土地资源相对稀缺，分布式光伏将成为选择，当地政府将具备动力加快分布式光伏建设；西藏地区由于光照资源丰富，适合发展地面电站，此前由于受到规划规模的限制，发展速度较慢，在15年放开规模限制下，考虑到西藏地区弃光率一直较低，而且随着特高压输电线路加速建设，西藏跨区域输电能力将得到进一步提升，地面电站建设速度有望得到大幅提升。

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